不多人留意到, 銀監下了鐵令, 不準再推一個月以下的理財產品。

這篇講風險和企業的應對方案。

上篇講了忽然狂爆的網購, 今篇會重點講公司。

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市場上還有什麼行業可以之後5年每年業務量上升30%? 如果還有的話, 一定不多, b2c 電子商貿肯定是一個, 可能不是每年30%, 開頭的時候快一點, 之後慢一點, 雖不中亦不遠矣。 這兩個多月來, 我不斷去找有什麼股會受惠這個大趨勢, 終於找到了, 就是這隻天能動力。.

國務院宣報了七大新興戰略行業入面要投入十萬億入去, 有真金白銀做後盾既國策當然要望多兩眼。七大行業依次序為節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車, 之後再加上高鐵。根據中國式文件習慣, 次序相當重要, 我相信節能環保會分到最大的大塊蛋糕。究竟什麼公司可受惠呢? 與其亂來地穿鑿附會, 憑空想像哪A可能受益、B公司有機受惠, 倒不如認認真真的verify 一下吧。

內地出CPI4.4%的時候, 指數還是2萬4千多的時候, 博友new sir 便說了一番有見地的說話, 高通漲對股市肯定不利, 幸好我當時也沽了不了貨。這幾天我再仔細想想這番說話, 又有了一點體會, 可能不對, 大家評評看。

国务院公布16项措施稳定物价, 好多行業出事。原文太長, 只貼大題目和重點。

內需是之外十年的大趨勢, 這個係人都知, 問題是, 哪種內需才是高增長呢? 龍頭內需股隻隻估值比天高, 一旦增長不再, 分分鐘唔跌死都悶死。我的看法是, 要看人民的可支配收入的變化, 尢其是減去基本食物成本的可支配收入的變化。

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寫完金風, 又寫下新彊新鑫。新彊新鑫是隻比較低調的正宗資源股, 甚至比大量變新礦股都少人識, 可它是根正紅苗的國企。探礦的公司, 國企和非國企分別實在太大, 不用詳講也明白吧。新鑫採的是鎳(nickel), 和銅。銅大家都很熟悉了, 鎳的主要功用是做不銹鋼, 而不銹鋼最出名是304系列和316系列, 需求主要是做洗衣機內膽、各式廚廁用具、需要抗酸、抗腐的工業器械、對清潔度要求較高的機械如食品工業、醫療工業等。

上文提到, 新彊有很獨特的重要性。重要性之一, 中國在十二五的口號叫「包容性增長」, 發展之餘要調結構, 調結構之一就是「西部大開發」, 新彊當然是西部。第二個重要性, 就是新彊有人搞獨立, 中央的應對方法是派錢。

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幾個月沒寫東西, 遲到好過冇到, 先對今年的大勢, 寫下幾點自己較有把握的。

國內連連大雪, 第一件事當然是想起波斯登，我卻看上了一隻較少人知的冬天取暖家電股奧普(477)。上一篇反正想寫內房和家電, 但篇幅太長, 就現在一併寫吧。

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很懶, 很久沒有寫過東西。今次想寫的是兩個行業, 一個是內房，一個是家電業。

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跟據作者的看法, 質素提升了許多, 宜家打起黎係五五波。作者YST是一個比較統派的台灣人。

我相信大量的民工已由沿海大城市的工廠流到市中心內需有關工作和內陸小鎮小廠。工資將會得到大大程度的提升, 選內需、內房, 選重工(尢其是機器類, 運輸工具類), 棄出口類、輕工業類。