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會計仔 | 10th Dec 2010 | 財經 | (43063 Reads)

國務院宣報了七大新興戰略行業入面要投入十萬億入去, 有真金白銀做後盾既國策當然要望多兩眼。七大行業依次序為節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車, 之後再加上高鐵。根據中國式文件習慣, 次序相當重要, 我相信節能環保會分到最大的大塊蛋糕。究竟什麼公司可受惠呢? 與其亂來地穿鑿附會, 憑空想像哪A可能受益、B公司有機受惠, 倒不如認認真真的verify 一下吧。

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會計仔 | 30th Nov 2010 | 財經 | (34136 Reads)

十二五規劃中, 各行情各地方都有一大埋聲稱利好政策, 好像地區經濟就有有重慶兩江新區、天津濱海新區、福建、中部崛起地區、振興東北地區、還有我最看好的新彊。各行業的林林種種更是多到看死人, 究竟應如何解讀?

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會計仔 | 25th Nov 2010 | 財經 | (31082 Reads)

內地出CPI4.4%的時候, 指數還是24千多的時候, 博友new sir 便說了一番有見地的說話, 高通漲對股市肯定不利, 幸好我當時也沽了不了貨。這幾天我再仔細想想這番說話, 又有了一點體會, 可能不對, 大家評評看。

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會計仔 | 21st Nov 2010 | 財經 | (21850 Reads)

国务院公布16项措施稳定物价, 好多行業出事。原文太長, 只貼大題目和重點。

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會計仔 | 15th Nov 2010 | 財經 | (22069 Reads)

內需是之外十年的大趨勢, 這個係人都知, 問題是, 哪種內需才是高增長呢? 龍頭內需股隻隻估值比天高, 一旦增長不再, 分分鐘唔跌死都悶死。我的看法是, 要看人民的可支配收入的變化, 尢其是減去基本食物成本的可支配收入的變化。

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會計仔 | 8th Nov 2010 | 財經 | (21078 Reads)

寫完金風, 又寫下新彊新鑫。新彊新鑫是隻比較低調的正宗資源股, 甚至比大量變新礦股都少人識, 可它是根正紅苗的國企。探礦的公司, 國企和非國企分別實在太大, 不用詳講也明白吧。新鑫採的是鎳(nickel), 和銅。銅大家都很熟悉了, 鎳的主要功用是做不銹鋼, 而不銹鋼最出名是304系列和316系列, 需求主要是做洗衣機內膽、各式廚廁用具、需要抗酸、抗腐的工業器械、對清潔度要求較高的機械如食品工業、醫療工業等。

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會計仔 | 4th Nov 2010 | 財經 | (23601 Reads)

上文提到, 新彊有很獨特的重要性。重要性之一, 中國在十二五的口號叫「包容性增長」, 發展之餘要調結構, 調結構之一就是「西部大開發」, 新彊當然是西部。第二個重要性, 就是新彊有人搞獨立, 中央的應對方法是派錢。

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會計仔 | 1st Nov 2010 | 財經 | (21283 Reads)

見博友柴娃娃寫十二五寫得咁開心, 我也寫埋一份, 大概三至四篇,畢竟產量實在少了一點。看完這篇長長的十二五規劃, 大定預先估到的東西也無謂講了, 這個系列只講新的東西, 套用在CANSLIM 投資法上。 新野先好炒, 還記不記得當年的國策鐵路股幾多倍PE?

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會計仔 | 19th Sep 2010 | 財經 | (20811 Reads)
小弟對restructuring 比較無知, 想知我有冇睇錯? 求各方高人指點迷津 (閱讀全文)

會計仔 | 12th Mar 2010 | 財經 | (43808 Reads)

幾個月沒寫東西, 遲到好過冇到, 先對今年的大勢, 寫下幾點自己較有把握的。

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會計仔 | 15th Nov 2009 | 財經 | (35292 Reads)

內連連大雪, 第一件事當然是想起波斯登,我卻看上了一隻較少人知的冬天取暖家電股奧普(477)。上一篇反正想寫內房和家電, 但篇幅太長, 就現在一併寫吧。

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會計仔 | 11th Nov 2009 | 財經 | (19686 Reads)
依間公司有得救了。 (閱讀全文)

會計仔 | 27th Oct 2009 | 財經 | (22910 Reads)

很懶, 很久沒有寫過東西。今次想寫的是兩個行業, 一個是內房,一個是家電業。

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會計仔 | 4th Oct 2009 | 一般 | (14507 Reads)

跟據作者的看法, 質素提升了許多, 宜家打起黎係五五波。作者YST是一個比較統派的台灣人。

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會計仔 | 24th Sep 2009 | 財經 | (15200 Reads)

我相信大量的民工已由沿海大城市的工廠流到市中心內需有關工作和內陸小鎮小廠。工資將會得到大大程度的提升, 選內需、內房, 選重工(尢其是機器類, 運輸工具類), 棄出口類、輕工業類。

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會計仔 | 25th Jun 2009 | 財經 | (15844 Reads)

今次應是這樣第一次博客推介。個博叫量子自白, 博名改了很多次, 不算是財經博客, 唔會比number, 但國情經濟政治寫得尢其出色,認真的讀者應會有所得著。博主把大量舊文剛刪掉,實在可惜。博主不想我 post 條link 出黎, 但有心找的一定找得到。


會計仔 | 19th Jun 2009 | 財經 | (14931 Reads)

之前小注買入既神州數碼(861), 業績好得不得了, 估值又平,看來可放多2個月食埋息等一季報。忙,  分析一切從簡,不過可以一提的是這公司A/R provision 平時做得不足,連續兩年有最後一季狂加撥備的現象,如果將全年撥備平均四季分配,可見到最新09年1-3月的一季的增長非常可人。它在政府和金融sector 的絕對優勢也會繼續在中央保八的大國策下受益。

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會計仔 | 25th Mar 2009 | 財經 | (21739 Reads)
有前輩教過,在大陸,只有騙子才是真的,做due diligence 時尢其要留意。一二月份銀行貸款大升,中央要求銀行貸款要到位,樓市成交價量也齊升。要知道,在金九銀十也賣不出的樓盤,在金融海潚大量工廠倒閉的情況下可以不減價反而加價的賣出,這... 好像有一點巧合。 (閱讀全文)

會計仔 | 12th Mar 2009 | 財經 | (18072 Reads)
手上只留下兩隻股票,一隻是機床,一隻是藥。最近看到有好消息,就是收到國家重大新藥專項基金支持2億R&D cost. 以下基本上是公關稿一篇,但取得全國最多的補貼,這就是江湖地位的表現。我最鍾意就係食阿爺既補貼,今時今日,我只信阿爺。 (閱讀全文)

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